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創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的行(xing)情(qing)或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但(dan)中國(guó)創新藥從(cóng)license in（許(xu)可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之(zhi)路，才剛(gāng)(gang)剛開(kāi)始。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位(wei)置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动(dong)的重要(yao)性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业短(duan)期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块(kuai)中(zhong)长期配置机会(hui)逐步到(dao)来。另一(yi)方面，经(jing)过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业(ye)的中(zhong)长(zhang)期(qi)配置偏好或逐步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑💓，既可以延续其分红表现💛🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊👘🩰，获得ROE的抬升🍒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻💛🤍🍒，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝👠🧄😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿🥕，关注存量项目进入收获期💕🥿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻👚🍑🍋，下同）和科创板（20%）👿🤬🍍🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然👿👄，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🥬🧅🍏👗🤬，这可以理解💋，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿👚🥒🥻👡，最终摧毁了项目。

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1、报告显示🍎，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🧡🥝👿，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。

2、在存款利率持续下行的背景下，理财产品的平均兑(dui)付收益率高于(yu)银行存款利率，“存款搬家”现象凸显，理财市场规模(mo)迎来修复。根据中(zhong)信证券研究团队测(ce)算，2025年5月银行理财规(gui)模上升3400亿(yi)元(yuan)至31.6万亿元(yuan)，环比增(zeng)长1.09%，同比(bi)增长7.25%。