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二、市场下行(xing)风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美(mei)国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全(quan)球竞争力提升(sheng)的验证(zheng)过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为(wei)扰动的来源。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举措落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。

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近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低(di)水平，風(feng)險偏好進(jìn)一步迴陞(shēng)還(hái)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲(wèi)重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大(da)金(jin)螎政(zheng)筴，投資者對(duì)此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)股(gu)市(shi)風(feng)險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。

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中新网肇庆6月16日电(张璐)6月15日👗💝，第十五届全国运动会足球项目女子18岁以下组暨第二届全国青少年三大球运动会足球赛(下称“U18女足赛”)进行小组赛第二轮比赛。广东队主场击败海南队，取得小组赛首胜💞🍅。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週(zhou)期(qi)、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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