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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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部分家(jia)清(qing)日化公司(si)下调了全年指引，全年或呈现(xian)前低后高的趋势。受1Q25增速放(fang)缓的影(ying)响，部分北美公(gong)司下调了全年业绩指引，宝洁将营收内生增速(su)指引下调至2%（vs.3-5%），高露(lu)洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引，如(ru)利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高(gao)（1.5-3.5%）。

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