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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🌽👄，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💟🤍，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍅👝👠，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🩲👗🥭。

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資本市場(chǎng)的(de)亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企盈(ying)利能(neng)力的(de)增強(qiáng)——中(zhong)國創新藥企正在打(da)破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。

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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中(zhong)在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大。

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1、最高法表示，直播营销中🍈🤬🥬，消费者对商品的了解和判断很大程度上依赖于主播介绍的内容💋。当商品品质与承诺不符时💔💖，应予赔偿。虽然经营者作出的承诺高于消费者权益保护法规定的三倍赔偿标准，但该承诺构成消费者与经营者信息网络买卖合同的内容，经营者应依约履行。本案判决有利于制裁消费欺诈行为，通过充分保护个体消费者权利，营造良好的网络消费环境🥾。

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