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工業(yè)硅三季(ji)度供應(yīng)(ying)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下(xia)半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)(tie)近行(xing)業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅(gui)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)(duan)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓(ya)，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否(fou)繼(jì)續(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價(jia)格(ge)能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关(guan)键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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本周，基本面(mian)因子(zi)在各行业表现(xian)分化，净资(zi)产增长(zhang)率因子、每股净资产因(yin)子(zi)和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值风格显著。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍉。近期A股向下力度弱，向上力度强👘👢🍏🍅，也在提示市场更多关注长期积极因素💝👠。也要承认🩱👘🍏👠💞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍏🤍。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👝。各类资金预期依然割裂💘💔👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍈💘。

2、消息面上🍆💓，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥝。大会由中国石油和化学工业联合会主办🤬💞👅，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍄👘，为企业提供转型升级解决方案🍏💘，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。