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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件(jian)、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客(ke)户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

老铺黄金新加坡(po)滨(bin)海湾金(jin)沙店于6月21日开业(ye)。据(ju)华尔街见闻报道，摩根大通分析师在(zai)6月23日至24日(ri)对老铺黄金新加坡滨海湾金沙(sha)店进行(xing)实地调研后，发现其表现(xian)超预期。具体来(lai)说，新加坡滨海湾金沙店人流(liu)络绎(yi)不绝(jue)、转化率高达95%以上、每小时(shi)成(cheng)交4-10张订单、消费者画像(xiang)契合品牌定位，同(tong)时店铺整体服务和(he)陈(chen)列水准与内地一线城市旗(qi)舰店无异。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)(shu)，那昰對(duì)文物的不尊(zun)重。”但(dan)在(zai)收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、总体来看🎒，牛市阶段I💖💗，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。