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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关(guan)税落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史(shi)收(shou)盤(pán)高(gao)點(diǎn)，標誌着(zhe)該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最(zui)大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預(yu)測(cè)(ce)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(dui)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全(quan)、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以(yi)10萬元罸欵(kuan)。

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具体来看，饮料(liao)乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加工(gong)生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、在小鹏汽(qi)车时，何涛(tao)脾(pi)气 “大家都知道的不好(hao)”。矫青春至今(jin)记得，大约五年前，产线出了质(zhi)量问(wen)题，自己去办公室找何(he)涛汇报解决办法(fa)，刚说两句，对方(fang) “一顿狂喷(pen)”。委屈持续了近四个月。有时(shi)气急，何涛也会当众批评，让(rang)人很(hen)难下(xia)台。