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截至5月末(mo)，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解(jie)读为中国推进外汇储备多元(yuan)化战略的重要(yao)举措。分析人士指出，在全球地(di)缘政治(zhi)不确定性加(jia)剧、美元(yuan)波动加大的背景下，黄(huang)金(jin)作为传(chuan)统避险资产的重要性凸显。世界黄(huang)金协会认为，黄(huang)金价(jia)格仍有上涨(zhang)潜力(li)。长远来看，由于通(tong)胀侵蚀(shi)实际收益率，且经(jing)济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不(bu)多的抗跌资产之一。

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城市研究所非常驻研究员🥿👝、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣👄，除非**以一种对投资者友好的方式运营🥾🥕，但显然这两家公司距离这一点还很遥远。

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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民幣(bì)21438億(yì)元，而(er)我們(men)(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居全(quan)毬(qiu)第五。按銷(xiāo)量計(jì)，我們已連(lián)續(xù)28年(nian)蟬(chán)聯(lián)中(zhong)國(guó)最大(da)調(diao)味品企業(yè)。我(wo)們的醬(jiàng)油、蠔(háo)(hao)油産(chǎn)品銷量多年位居中國調味品市場第一(yi)，調味醬、食(shi)醋及料酒亦位居中(zhong)國市場前列。”海天味業稱(chēng)。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延(yan)續(xù)上半年趨(qū)勢(shì)(shi)，全年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲(zhou)市場增速延續(xu)正(zheng)常化，美國(guó)市場消費(fèi)情緒(xù)仍存在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有限(xian)。

2、1🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬，A股消费+制造+周期🍏🍅👚，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖💔💕🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞💌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍉🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭、煤炭6%）👛，消费（食饮8%👝、医药6%），制造业（汽车5%🍉👡🥦、电子5%🩱、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👡🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🍄🍓、通信12%）💛🩲👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🤬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍑👜。历史上看🍉，由于A股行业结构更偏传统经济😈，因此对价格更敏感🍌🩰👞👜，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠👛👅，典型如16Q4-19Q4💔😠🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒👞🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💋🍉。