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周五（6月13日）🎒，受外围局势骤变影响👗，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低🍎，成份股跌多涨少🍒，共计8股逆市上涨🥿👝，其中四方精创领涨5%🩲🧄🥔🍊，恒生电子🤬👘👙🥬😻、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🥭。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技👙👛、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希(xi)齐扬当地时间6月15日(ri)在(zai)内阁会议上表示，如果以色(se)列的敌对行动继续下去，伊朗将采(cai)取“更果断(duan)、更严厉”的回(hui)应。佩泽(ze)希齐(qi)扬强调，必须坚决反对以色列(lie)的侵略(lve)行(xing)为，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任(ren)何(he)人道主义、法律和(he)国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评(ping)美国和一些(xie)西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示，正如伊朗武装部队迄今(jin)为止采取的适当且强有力(li)的回应一(yi)样，如果以色列(lie)的敌对行动(dong)继续下去，伊朗将采取“更果断、更严(yan)厉”的(de)回应。

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2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌😈🍑😻🍊，创业板指周涨幅收窄🍅🥒👿。在业内机构看来🍓🩰，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👝，内因仍是决定市场走势的主要因素💔，后续看好泛科技方向机会🎒🧄。