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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入😠🤍🩳。Wind数据显示💛，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元😡，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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时间序列上来看🥿🥻🥦，最近一周沪深300🍊👠、中证500🥑🩳🍒、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥑🩳。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍍🥭，Alpha环境较好🩲👚；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机(ji)会。

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1、🏮行业配置层面👜👚💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🍓💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓🩳😠，后续建议关注半导体👿🩲💖、电池（固态电池主题）👅🍇😻、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻🍓👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑👘💟👙👡。

2、据Wind数据统计，选(xuan)取参(can)与(yu)角色为竞买方，剔除重组(zu)失败，6月以来(lai)披露并购重组(zu)进展的A股上市公司(si)共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇(sheng)辉科技、国投中鲁、东(dong)莞控股(gu)、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化(hua)纤、建龙微纳、海联(lian)讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股(gu)、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产(chan)融、渤海汽车、邦(bang)基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能(neng)源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科(ke)高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光(guang)智科技、海峡(xia)股份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝实、立讯(xun)精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综(zong)艺股份、海光(guang)信息、中核科(ke)技(ji)、天(tian)汽(qi)模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航(hang)控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷(jie)兴(xing)、万(wan)向(xiang)钱潮(chao)、海兰信、国(guo)科微、海泰(tai)发展、湖北宜(yi)化、因赛集团和华懋科技。具体情况如(ru)下图：