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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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總(zong)結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上(shang)半年(nian)的價(jià)格(ge)下跌，目前的鋼(gāng)材價格(ge)估值已處(chù)(chu)于歷史低位(wei)，下半年鋼(gang)價(jia)進(jìn)一步下跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年(nian)地産(chǎn)(chan)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮(liang)點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠(chang)生(sheng)産形成一定擾(rǎo)(rao)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主(zhu)要品種庫存(cun)均明顯(xian)低于去年(nian)衕期水平，尤其(qi)昰(shì)(shi)螺紋(wén)鋼多地(di)仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整體看(kan)目前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支(zhi)撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材(cai)市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)(qu)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)繞(rào)成本波動(dong)運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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1、退休资金 “挪用”：一(yi)个小问题。虽(sui)然先锋集团大多数计划参(can)与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与(yu)者进行了困难提款，高于 2023 年的(de) 3.6%，这一比例也创(chuang)下历史新高。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：