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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有(you)望推动(dong)港(gang)股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关注度上升，若基本(ben)面持续(xu)改善，外资(zi)配置比(bi)例有望从当前的低位(wei)逐步(bu)回升。

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盈利方面💌😈，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞💔。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽。结合工业企业盈利🍑🧡👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💝👘💌、运营商🍄🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🩳，算力租赁订单持续落地🎒💋🥭💖🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🥝💔🍏💝；2）中游制造领域🍌💞🥭💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋、饰品💯💌💓💌🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥾💌🍓🍋；此外贵金属🍄😡💞、燃气、电力🥭🥥💓、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🩱🩱，中报业绩有望边际改善🥻👘🍉🍌。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、然而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者(zhe)造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同时消(xiao)费者信心(xin)回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方(fang)面日益清晰的信息。

2、大(da)类因子表(biao)现来看，本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流动性因(yin)子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取(qu)负(fu)收(shou)益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。