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上半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市场(chang)剔除金融(rong)后，2025年一季度(du)营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度(du)归母(mu)净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的(de)下(xia)行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指(zhi)数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方面，在(zai)配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以(yi)震荡为主(zhu)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈(ying)利(li)支持下(xia)仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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2、6月27日上午，南充市(shi)发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年(nian)就已(yi)送达当(dang)事双方，也都(dou)明确认可。没有公开发布（核查结果），是(shi)因为涉及到当事(shi)人个人家(jia)庭隐私。