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1、行业配(pei)置层面，今(jin)年以来(lai)多(duo)数(shu)线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值(zhi)空间的大(da)幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指标适(shi)度(du)轮动(dong)、规避(bi)过热风险。

2、展望7月💗🍒💘👢👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💋🍒🥑。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💝💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🎒🍄💋💌，使得即将到来的中报业绩期💕💝🥦，在科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🧡🧅。从资金面看👝💔👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🧅💌，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔。风格方面🥥🍅🍅👠💛，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💗💌💟，7月科技风格占优的可能性较大。