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瑞银称，欧洲投资者对中(zhong)国股市情绪改(gai)善，认为中国股(gu)市和其他地区股市相(xiang)比目(mu)前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入，若消费复苏更可持续或(huo)出台更大规模消费**，资金流入有(you)望增强。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度💘👙😈。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🍒🍇，A股消费+制造+周期🥭，港股更偏科技互联网😠🥥🍊👜💯，受价格下行的影响较小🍋👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧡🍋😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥕👠，从剔除金融的净利润占比来看🍍🍆🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💗💔🥒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧄👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗🍍🥑💓🥭，包括腾讯、网易🍆、美团等互联网巨头，消费🥒🍒🧄、制造等行业占比不高👢🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋。历史上看🩳，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏🩲🥒，全部港股从-3%升至12%💟👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、各地也在收购存量闲置土地及存量商品房🥭🍉、发放购房补贴💛👘、优化住房公积金政策等方面持续发力🍊👅🥬😻。中指研究院数据显示，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股代(dai)表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创(chuang)新药本就有更强(qiang)的代表性。港股正(zheng)在(zai)成为第一个中国全品类龙头的代表性(xing)市场。2. 港股国企高股(gu)息是保险举牌(pai)的重点方向。3. 内外资(zi)共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类(lei)资金的交集。