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当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与(yu)支出法案。美国参议院程序性投(tou)票通过后，未来几天法案(an)通(tong)过的可能(neng)性增加(jia)。据悉，这项程序性动(dong)议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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英诺赛科（02577）发布公告😈🥻🥾👠，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🥬😡，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🩳💔😈。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒(jiu)批髮價(jia)格總指數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價上行(xing)，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)(run)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜(cai)價格指數上行。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👿🌽，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👡🥑💗、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👝💗👘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩰🥝💓。