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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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当前(qian)市场对(dui)于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👢🥦，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝🥕🍇。文中指数成份股仅作展示🥦👛💝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥🧅、预测💗🍈、图表🥑🥕、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭🥑💛。另🍇🤬，本文中的任何观点💯🥻、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍑🩰。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍄👚💛💋，基金投资须谨慎。

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