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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升(sheng)的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺(shun)周(zhou)期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观(guan)。

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1、更不用説(shuō)(shuo)如菓(guǒ)分(fen)紅(hóng)要理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)(xu)伸手從(cóng)資本(ben)市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本市場(chang)的錢(qián)就昰(shì)(shi)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司(si)自身的造血能力到底(di)在哪兒(ér)？

2、2025 年上半年🍄，全球锡生产面临诸多扰动👝🩰，引发锡价剧烈波动👗🥒💌，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🥕，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍈👿🍒。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移😠🍉💯👛，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨😈👢。