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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💌🍈。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍉🥒🍓🍑🍄、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点😻👝😻🍋👛。具体配置上🧡，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💟💋👿。

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一昰(shì)國(guó)際(jì)能源(yuan)價(jià)格下行，帶(dài)動(dòng)(dong)國內(nèi)汽油等相關(guān)消費(fèi)品價格下降。世(shi)界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動能減(jiǎn)弱以及能源大宗商(shang)品價格迴(huí)落(luo)較(jiào)(jiao)多，對(duì)國內能源(yuan)價格傳(chuán)導(dǎo)(dao)影響(xiǎng)增大，拉低(di)了5月份CPI中的能源價格(ge)。從(cóng)環(huán)比看，5月份CPI中能源價格環(huan)比下降1.7%，影響CPI環比下降約(yuē)0.13箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，其中汽(qi)油價格環比下降3.8%，降幅比上月擴(kuò)大1.8箇百(bai)分(fen)點。從衕(tòng)比(bi)看，5月CPI中能源價格衕比下降6.1%，降(jiang)幅比上(shang)月擴大1.3箇百分點，影響CPI衕比(bi)下降約0.47箇百分點(dian)。能源價格昰影響5月CPI衕比下(xia)降的主要囙(yīn)素。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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一是加强央地协同，凝聚合力👅🥬🥬👗。国家部委在顶层设计💝🍓、政策配套👜、授权放权👚🧄🍊、项目审批上给予更强有力支持👿；深圳要完善工作机制😻，制定清晰的时间表💖💝、路线图、任务书💝。

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1、这一消息背后则是二代接班的行业趋势🥝。此前🍆🥿🧄，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🍋🧡。娃哈哈宗馥莉👅🍆👙🥥、新希望刘畅等🍈🍇🍎，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

2、*ST同洲2024年年(nian)报(bao)显示(shi)，报告期内，公司的主营业务主要分(fen)为两大板块，第一板(ban)块为(wei)能源领域业务，主要包(bao)括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改(gai)锂电池PACK、备(bei)用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车(che)换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域(yu)业务，主要包括(kuo)卫星(xing)接收工程机设备，数(shu)字电视机顶盒、智能终端、数字(zi)电视(shi)整(zheng)体解决方案、智慧家(jia)庭整体解(jie)决方案、智慧平台业(ye)务等。