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下(xia)跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的(de)港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、澳新银行报告表示，预计美联储在本周(zhou)的会议(yi)上不会调整联邦基金(jin)利率目(mu)标。最新的宏(hong)观经济数(shu)据(ju)显示，就(jiu)业市场正在降(jiang)温，但仍相(xiang)对具有韧性。澳新银行表示，关税尚(shang)未打乱通货膨胀下降的趋(qu)势。稳健(jian)的就业市(shi)场使得美联(lian)储(chu)在关税上升(sheng)和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美(mei)联储(chu)主席杰罗姆-鲍威尔将继(ji)续强调耐心，并指出货币政(zheng)策处于良好状态，能(neng)够对不断发展的事态作出(chu)适(shi)当回应。

2、建议在6~8月的半年报季🥕🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄👛🍄、ASIC芯片、光模块🥦🥿、交换机、算力租赁等）值得重点关注💕；应用环节需要持续跟踪观察👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品🍆🍓🍑🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🍎，但需要耐心等待。