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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关(guan)税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合(he)约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年(nian)内低点(dian)1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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