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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看👘🍏🍆🤬🥻，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🥿💘🍊，嘉实沪深300ETF💌、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子(zi)（算(suan)力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当(dang)前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地(di)。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部(bu)、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元(yuan)、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元，占比总营收(shou)高达90%。数据(ju)推算，海外市场收入明显不(bu)足10%，占比极(ji)低。

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1、② 《推动公募基金(jin)高质量(liang)发展行动(dong)方案》指引(yin)基金(jin)配置向(xiang)基准靠拢，银行是沪深(shen)300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金(jin)加仓。

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