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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注🥔🥻。逆风因素：（1）弱美元👜💯，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上😡🥭，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善🌽🍋。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🥒😈👿💯🌽，相对估值仍有吸引力🥭。此外🥾，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🍌💟💌，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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