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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤬🧡👠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒😻💟，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👚🧡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩳🎒，呈现出阶段性见顶的信号🩳。中长期维度来看👗💗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💓💞🥥🩳🩳，部分资金逐渐选择止盈🍄💛。同时🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯🥔💗，表明资金开始流出💗，选择性价比更高的方向🩱🩰👗🌽。从近期算力通信、传媒修复🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗🧡，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等(deng)行(xing)业较A股估值更低。从估(gu)值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从(cong)相对(dui)水(shui)平来(lai)看，今年港股两(liang)次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌后(hou)，恒(heng)生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司(si)，通(tong)过整(zheng)体法计算(suan)行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜(yi)。商贸零(ling)售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。