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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💔🍄，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍉🍅🧡😡。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面💯👿🥥💓，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🤬，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🩳👘👅🥔。

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1、3月11日，緻尚科技(ji)公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥔🍓🧄🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💋🥻🤬💓😡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍏、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚🩰🧅。