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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🥬👞🥦👅、认购价格相对更低👞🍒👘、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🧡💕、买入认购👜💟👝、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导、衍(yan)射光波导、AR光机模组(zu)等方(fang)面(mian)均有布(bu)局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合(he)作(zuo)关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应(ying)用于AR眼镜光(guang)学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和(he)纳米压印衍(yan)射波导片初(chu)步完成产品开发并持续迭代(dai)，部分(fen)AR光机产品进入小批(pi)量生产阶(jie)段。

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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)(hai)有哪(na)些行業(ye)投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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1、（本文由万(wan)商天勤（上海）律师事务(wu)所刘彦(yan)梅(mei)律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦(yan)梅律师，中国证券业(ye)协会(hui)讲师，辽宁大学法(fa)律硕士，主要从事金融诉(su)讼、公(gong)司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证(zheng)券从业资格(ge)、基金从业(ye)资(zi)格(ge)，具有20年以(yi)上法律实务经(jing)验(yan)。目前已通过CPA审计(ji)、经济法(fa)、会计、战略，是为数不多的(de)具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商(shang)事诉(su)讼领域(yu)积(ji)累了丰富的经验，凭借(jie)专业(ye)能力和(he)敬业精神，赢得了客户的高(gao)度赞(zan)誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💯👛，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🩳🍋，服务期限5年🥕🍅👗，按月度支付算力服务费用🍎。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍑。