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据统计，年内已(yi)清盘的新能源主题基金(jin)包括(kuo)：万家新能源主题(ti)发起式(shi)、上银新(xin)能源(yuan)产业精选发起式、长城新(xin)能源发(fa)起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包(bao)括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月(yue)发起式、金鹰(ying)品质消费发起(qi)式；已清(qing)盘的医药主题基(ji)金包括：鑫元健(jian)康产业发(fa)起式(shi)、华安创新医药锐选量化发(fa)起式；已清盘(pan)的高(gao)端制造主题基(ji)金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制(zhi)造六个月(yue)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率(lv)从(cong)3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高(gao)美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👚🩲👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩱💓，一方面🥑🍉👢🍋，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥦，促消费👚💞😈、扩内需相关政策持续推出🥿💘🍌😈，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💟，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍍，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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近些年来，大(da)学新生中“阴盛阳衰”愈(yu)演愈(yu)烈。从(cong)2002年到2022年(nian)，本科男生入学人数从91.8万增至176万(wan)，涨幅88%，但(dan)本科女生数(shu)量则从66.9万暴涨至294万，增幅高(gao)达348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已(yi)经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危(wei)机”已经变成不(bu)折(zhe)不扣的现实。

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