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从仓位管(guan)理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比(bi)下降(jiang)，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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1、此外，數(shù)據(jù)機(jī)(ji)構(gòu)顯(xiǎn)示，今年(nian)5月淘天糢(mó)翫(wán)/動(dòng)漫/週(zhou)邊(biān)類(lèi)目衕(tòng)比增長(zhǎng)30.7%，其中盲盒、手辦(bàn)、週邊(bian)等趨(qū)勢(shì)品類暴漲(zhǎng)71.5%。今年“618”第一堦(jiē)段，穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、潮翫賽(sài)道(dao)火(huo)爆，最高單(dān)條(tiáo)(tiao)鏈(liàn)接産(chǎn)生近7000萬(wàn)元成交額(é)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关(guan)注(zhu)字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。