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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红💕🩱💌、公用事业与类债属性资产🍈，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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这导致周五股市抛售👅，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点🥑💘🩱🍅。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%🧄🍒，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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2025年上半(ban)年，虽(sui)然政(zheng)策(ce)不确定性有(you)明显(xian)升高，但(dan)全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我(wo)们认为下半年，美(mei)国(guo)和非美地区的经济动(dong)能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地区(qu)因货币政策相对(dui)宽松，产(chan)出缺口仍(reng)有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以(yi)及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对乐观，提升(sheng)新兴市(shi)场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年(nian)，自下而上我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件(jian)、广(guang)告>电子(zi)>内容），工业（电(dian)力设备(bei)>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费(fei)的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)(ge)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主(zhu)鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭(zheng)與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程(cheng)中，龍(lóng)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量(liang)（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)尺。

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