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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的(de)零(ling)部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的(de)背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险资产的避(bi)风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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近日(ri)，北京奕斯伟计算技(ji)术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主(zhu)板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全(quan)球第一股”。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因(yin)“以(yi)价换量” 抢占(zhan)市场(chang)份额，叠(die)加宏(hong)观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决(jue)方案组合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于低位。

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2、美银(yin)证券分析(xi)师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现(xian)象背后的情况显(xian)示，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统(tong)避险资产的信任。美债在当(dang)前市场的风险厌恶情绪中，已(yi)不(bu)再具有传统的(de)“避(bi)险”属性。