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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港(gang)股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性(xing)資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例(li)有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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风格层面🍄🥑🍄💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🩰🍑🍄🍏，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一🧄，从历史来看💟💛💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👢😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨🎒👘🥥🍒，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋👚👿。

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1、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💟🥔👿，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🥦👛，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政(zheng)政策的力度将直(zhi)接影(ying)响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表现。