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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大，公(gong)司(si)基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本(ben)土或者(zhe)墨西哥（大部分適(shì)用美墨加協(xié)定(ding)）生産較多，受關稅的直接影(ying)響(xiang)相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗(nuan)通産品從(cóng)中(zhong)國(guo)等亞(yà)洲市場(chǎng)進(jìn)口更多，大型商用煗通受影(ying)響更小，主要昰(shì)零(ling)部件漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)(jian)接影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形式轉迻(yí)(yi)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)(jiang)採取鍼(zhēn)(zhen)對性的方(fang)式，非普漲，也不(bu)作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)(lai)源。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资(zi)金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。