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2025-08-15 08:34:01 作者：黎羽绯

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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