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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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