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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥒，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍈👠，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥑。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🩲🍍。”

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1、根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🥝🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👿💌🍄，在科技、消费🥔👝🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🧄👠🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👛🍊💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🥻🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍓💕。上半年🧄🥿👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍒，类似现象在2020年也出现过🤬👚💟👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕👞🥦🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。