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我们认为下半年🩲，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🥭👡😈🍋。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩲💌🥾。

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跨国制药公司面临巨(ju)大的专利悬崖压力。根(gen)据分析，2024年全(quan)球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临(lin)近到(dao)期的产品销售总额(e)接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺口驱动了跨国药(yao)企对中国(guo)创新资产的强烈需求。

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