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成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军(jun)工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归(gui)交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相(xiang)比今年(nian)3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人(ren)數增加至7人；預(yu)測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保(bao)持噹前(qian)的(de)政筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭🍌，出口敞口风险较小🧄👞，外需维持韧性增长🧡，重卡受益于国四淘汰🍒👗、新能源替代等🥻💓🧅🍅，销量边际改善💟🥻👘🤬，中期业绩增速有望迎来拐点🍊🥑🍊💘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧅🤍🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗🥝👠👡🥭，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、从热点概念来看🥥，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数😠、金融科技指数💝🤍、数字货币指数、跨境支付指数🍑😻、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍆🍆、天然气指数👛👝🥔、白酒指数💟💞🩲、银行精选指数🍓🍄🍆👢。