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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🧅，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🧄🍎🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👢🍇😡🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面😡💯🥔🩲👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👡🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💟🍌👜🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅😠，我们称之为牛市阶段II💘🍉🩲🧡🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍑。

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1、从新(xin)房(fang)成交特征来看，今年以来，核心(xin)城市改善型项目入市节奏加快，带(dai)动需求(qiu)持续释(shi)放，北京、上海、南京、成都等多个(ge)城市以改善性需求为主的(de)高总(zong)价项目去化表现较好。

2、2023年8月🍏🧅😠🎒，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👠🍏？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🤬。