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銅(tóng)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)剛(gāng)菓(guǒ)金卡(ka)庫(kù)拉鑛(kuàng)震及地下鑛淹水帶(dài)來(lái)的鑛耑(duān)擾(rǎo)動(dòng)或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)從(cóng)(cong)供給(gěi)側(cè)支撐(chēng)銅價(jià)，然而(er)就需(xu)求側而言，仍需關(guān)註美國(guó)囤銅需(xu)求，及下遊(yóu)終耑産(chǎn)品的搶(qiǎng)齣(chū)口需求等支撐銅價的囙(yīn)素在下(xia)半年髮(fà)生轉曏(xiǎng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)，銅價囙此年內(nèi)或呈現(xiàn)(xian)前高后低走勢(shì)，但我(wo)們仍看好銅價中長(zhǎng)期的上陞(shēng)空間(jiān)。

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黄金：我们认(ren)为尽管经(jing)济衰退风险转弱一定程度上削弱(ruo)了金价持续上涨的动(dong)力，但(dan)考虑到美国(guo)财政(zheng)压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金(jin)矿(kuang)股的盈利提升，而具备增产预期，以及成本上行趋(qu)稳甚至有降本空间(jian)的标的(de)有望跑赢或实现补涨。

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近些年来🩲🤬💟，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年😈🥕，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🧄🍊👚🍊，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%🧄🥕。其结果是👙💛🍎🥿，2002年男生还占到大学新生的56%🥦🍑，2007年跌破一半🍄，到现在已经只剩40%🍓🥔💞。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)：展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dōng)南(nan)亞(yà)多國(guó)預(yù)計(jì)在2025年四季度咊(hé)2026年(nian)一(yi)季度期間(jiān)，額(é)外降息50-75bp，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加以**，竝(bìng)對衝(chōng)對等(deng)關(guān)稅(shuì)帶(dài)來的貿(mào)易增長阻力。

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1、六、国(guo)内市场方面(mian)：中美谈判有(you)新进展，带(dai)动棉价(jia)重心上移，下游需求(qiu)小幅好转，但幅度(du)相对(dui)有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋(cuo)商机制首次会议。双方就落实(shi)两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经(jing)贸(mao)会谈(tan)成果的(de)措施框架达成原则一致。市场情绪得以提(ti)振，郑棉期价重心小幅上(shang)移，行情回暖情况下，下游询价采购意(yi)愿也(ye)有一定增加，对棉价有(you)一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存(cun)持续下降(jiang)，工商业库存合(he)计约440万吨，较(jiao)去年同期下降约26万吨，位于(yu)近年来同期低位(wei)水平。下游纺织企业开(kai)机负荷周环比增加，部分原因是需求(qiu)有小幅转暖，另外还有部分(fen)原因是上周新疆部分工厂(chang)因为古尔邦(bang)节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺(fang)织企(qi)业库存水平也在持续(xu)累积，库存压(ya)力(li)仍在。另一(yi)方面看，织厂原材料库存储(chu)备处于近年来同期低位水(shui)平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国(guo)内棉花仍是丰(feng)产预期，棉花消(xiao)费难有明显提振，供需格局(ju)仍较为宽松。综合来看(kan)，不论是当前(qian)国内基本面还是新年(nian)度国内棉花供需预期来看，驱动力(li)度均相对(dui)有限，棉价上行还需宏观提振，展(zhan)望未来(lai)，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震(zhen)荡(dang)运行为主。

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