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市场在(zai)经历了快速上行(xing)后，会(hui)在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而调整阶段买入的投资逐渐进(jin)入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多(duo)环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态探(tan)底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表(biao)现或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量(liang)。工业硅期现(xian)价差和集中注销引领仓(cang)单回流市(shi)场，晶硅高(gao)品位(wei)仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否(fou)存在政策调控(kong)。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大(da)方(fang)向：一是结构(gou)性(xing)成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本(ben)面(mian)突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费(fei)领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续(xu)上升(sheng)的潜在机会。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股(gu)票抛售和年度股东(dong)大会(hui)后连续五日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上(shang)称，机器人技术是英伟达继人(ren)工智能之后的最(zui)大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市(shi)值最高的公司。

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1、从去年三(san)季度以(yi)来，无论是个股还是(shi)基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数(shu)进(jin)一步的加速上涨(zhang)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅💛🥾。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🤬🍌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙🎒🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。