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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘🤬👛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕🍌，尤其港股表现更为强势💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘👞🍏👠。而在21年春节后👙💛，核心资产泡沫破灭🍑🌽🌽👄😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥾💖，恒生指数21年全年下跌-14%🥭💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💖🥥，此外有色金属💓🥬、煤炭、化工😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👠🍓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜🧄🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥥👿👛，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅。此外🧄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地🌽👄🍒🤬，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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1、据悉，德林国际为全球(qiu)最大的毛绒玩具生产商之一，该公司的产品线主要包括毛绒(rong)玩具、塑胶手板模型、防水布罩及注塑(su)产品，其中毛绒玩具和塑(su)胶手板模型产品主要通过OEM模式(shi)（代工(gong)）提供(gong)给欧美等客(ke)户(hu)，如(ru)迪士(shi)尼的星黛露(lu)和(he)玲娜贝儿玩具就产出德林国际。德林(lin)国际此前在年报中指出，凭(ping)借创新(xin)及差异(yi)化产(chan)品开发能力，尤其在授权角色商品领域，集团将持续寻求与新(xin)晋玩具品牌及角色拥有人建立合作，把握新兴娱乐潮流衍生的商机。

2、这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。