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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥿💘🎒，沪深300上涨1.95%🥾😻👿，中证500上涨3.98%🍇👅🧡👝💞，中证1000上涨4.62%🍎，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合细分领域中观指标来看💗💯，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍌🥥，价格大幅上涨👢👘👠🩰🥒，DDR4价格季环比超150%👚，4月中国半导体销售额同比趋势向上👅💘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘🍉，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍓，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬🥑👿🎒，二季度盈利或超预期👠💯🩰💝。

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潘基(ji)文：首(shou)先，是“雄心差(cha)距”。许多**在承诺净(jing)零目标(biao)的同时，仍在批准新的(de)燃煤(mei)电厂(chang)和化石燃料项(xiang)目。这与气候科学根(gen)本背道而驰。国际能源署已明确(que)指出：若要实现1.5℃的升温(wen)控(kong)制目标，就(jiu)不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤炭(tan)仍是全球排放的最大来(lai)源(yuan)，新项(xiang)目仍不断获(huo)得融(rong)资(zi)，全球(qiu)大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🍒👝😡😻。

2、本(ben)週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著。