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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性(xing)；25年(nian)剩余时间可(ke)能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够(gou)发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有(you)限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显金融(rong)服务(wu)质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底(di)部(bu)回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策更(geng)值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的预期(qi)交易属性，建(jian)议持续关注政策及事件催化下并(bing)购重组主线。

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2、从中国市场来(lai)看，上周五(wu)，黄金、抗核辐射(she)、油气开采等板块逆势大涨，其中万(wan)得(de)中国黄金系指数涨幅超过8%。作为(wei)避险资产(chan)，COMEX黄金已突破3400美元大关(guan)，年(nian)内涨幅超过30%。