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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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3、庫(kù)存：一季度港口(kou)庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量(liang)在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段(duan)性髮(fà)生供(gong)需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月伊朗裝舩(chuan)開(kai)始增加，在5、6月集中到港。下(xia)半年預(yù)(yu)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持(chi)增加(jia)狀態(tài)，三季度或(huo)由于甲(jia)醕(chún)(chun)價(jià)(jia)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)(you)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)(dong)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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2、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方(fang)通(tong)过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国(guo)秘(mi)书长潘基文在签(qian)署仪式上强(qiang)调：“这一契约必须(xu)产生比(bi)承诺更多的结果。”该协定也成为(wei)他十年联合国秘书长任期内“最大成(cheng)就”之一。