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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块一度反弹，后(hou)续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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