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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步(bu)放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一(yi)步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥿，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥕🧅🥦🍆，需要密切关注美国对等关税动态😻😻🥕。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👅，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌🥝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🧡，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、从(cong)历(li)史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高(gao)，其优于小盘风(feng)格的概(gai)率为(wei)60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢(ying)万得(de)全A的概率仅20%。