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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升💟💘💛💌，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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5月主要(yao)企(qi)业(ye)工(gong)程(cheng)机械销售当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车(che)起重(zhong)机(ji)销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分(fen)点至(zhi)-8.10%，三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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