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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍋、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💞🥔、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👝💗🌽、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等👿。化学制药、医疗服务💞🤍、保险、传媒💝、农化制品、工业金属💕、石油石化等板块跑赢万得全A。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期👞🍏、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🧄😻🍄；另一方面🍉，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🤬🍊、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🥑💖，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时💯🍑💖，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持👝。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前💗🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛😠。战略上我们保持看多🥝👄🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥦🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠👠🎒，有望使市场震荡中枢整体上移👄🍉😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🥕🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩲🍎😈🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外😠👢👡🍎，7月中报业绩期💗🧅👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🍌🍒。

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