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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟(gen)蹤資金(jin)有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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因此对少数个税需(xu)要补税人群，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后(hou)一天(tian)，应抓紧(jin)时间(jian)申报，避免额外缴纳高额(e)滞纳金，且还影响个人纳税信用。目前中(zhong)国有项优惠政策，即个人补税金额(e)不超过400元的(de)可以豁免补税。

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何涛：到一定阶段💯🎒，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想🤍💟😻🥒？

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛😠🍍，成长价值或相对均衡🥕🍎🍒🍋🍓。具体来说🩳👄🥒🤬，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏😠，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡。

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1、3🍉、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修👡，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🤬，阶段性发生供需错配🩲🥭💘。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5👙💖、6月集中到港🥔💌👡。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🥾，导致库存增加🤬，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🍑🌽，累库速度减慢🍏😈👗👢。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月💔👿🍋，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。