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而在国内方面🥒🥒，过去几年中🩳，下半年房地产成交面积往往加速下行🍉👞，加剧了对经济下行的担忧预期👜。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥦。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇💔🥥🩲🍑。资金层面🍉🍋🍍，当前外资对中国资产虽仍未超配🍉👙🩰💟🧅，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍓🍎，有机会见到资金进一步回流🍒🥑💯。今年以来🥻，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥭🥦。

2、下(xia)半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季(ji)度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债(zhai)市利率快速下(xia)行或透(tou)支(zhi) 2025 年下行空(kong)间，债市利率进一(yi)步下行需要宽货币进一(yi)步(bu)兑现。考虑(lv)下半年(nian)财(cai)政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持(chi)谨慎，四季度如果(guo)进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波(bo)动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头(tou)替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。